Quantum vende la italiana Slim Aluminium a la china Dingsheng, el mayor fabricante de soluciones de aluminio laminado del mundo

El gestor de fondos alemán Quantum Capital Partners (QCP) ha concluido hoy la venta de Slim Aluminium, empresa italiana líder en la fabricación de productos de aluminio laminado, al mayor fabricante del mundo en este sector, Dingsheng Group, con sede en la provincia de Jiangsu (China). La transacción se ha realizado sobre un Enterprise Value de 120.5 millones de euros, lo que representa 6.4 veces el ebitda generado en 2022. La operación cuenta con todas las autorizaciones necesarias, incluida la ‘golden power’ (‘acción de oro’) que posee el Gobierno italiano. Con una trayectoria de 60 años y asentada en la ciudad italiana de Cisterna di Latina, Slim Aluminium fabrica una amplia variedad de productos de aluminio para industrias del embalaje, automóvil, transporte y construcción, y abastece al mercado europeo con una capacidad de 120.000 toneladas métricas al año. También es la propietaria de la alemana Slim Merseburg GmbH, que durante 70 años ha suministrado productos de aluminio a destacados fabricantes de envases alimentarios y farmacéuticos en Europa. Los fondos gestionados por Quantum Capital Partners adquirieron Slim Aluminium en 2016 mediante un carve-out, cuando se encontraba en un contexto de pérdidas operativas y su producción era de 69.000 toneladas métricas. En aquel momento, Quantum Capital Partners identificó en Slim Aluminium un significativo potencial de mejoras y creación de valor en las operaciones. La estrategia de inversión a largo plazo, sostenible y responsable de los fondos gestionados por Quantum Capital Partners hicieron posible la renovación y posterior crecimiento de la compañía. De esta manera, Slim Aluminium ha experimentado una transformación que la ha convertido en líder de referencia en el mercado europeo. Ingresos de casi 327 millones La empresa logró en 2022 unos ingresos de 326,8 millones de euros (252,5 millones de euros en 2021), un resultado neto de 9,6 millones de euros (2,4 millones de euros en 2021) y un ebitda de 18,9 millones de euros. El aumento de producción y ventas de Slim Aluminium, a partir de su adquisición por fondos gestionados por Quantum Capital Partners, se ha conseguido gracias a una estrategia enfocada a productos especializados de alto margen y valor combinada con inversiones en tecnología de vanguardia. Paralelamente, la compañía ha puesto en marcha procesos productivos encaminados a la protección medioambiental, triplicando el uso de aluminio reciclado. Durante la pandemia del Covid-19, el accionista de Slim Aluminium «demostró su compromiso con la compañía, proporcionando hasta 12 millones de euros en tesorería y garantías financieras». La inversión se salda, así, con un rendimiento total de 70 millones de euros para los inversores de los fondos gestionados por Quantum Capital Partners, cuyo retorno será de 12 veces el capital invertido.